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掛牌公告
- 項目名稱:
- **高****公司36%股權
- 項目編號:
- ****
- 轉讓價格(萬元):
- 214882.660396
- 標的所屬行業:
- 房地產業
- 標的所在地區:
- ****區
- 信息披露起始日期:
- 2022-10-11
- 信息披露期滿日期:
- 2022-11-07
- 受托機構:
- 受托機構名稱:**新****公司 受托機構聯系人:李營 聯系電話:159****7116
- 交易機構:
- 業務聯系人:無 聯系電話:無 負責人:汪遠 聯系電話:021-****7272-156
- 轉讓方承諾我方擬轉讓所持有標的企業產權,并通過****(以下簡稱“聯交所”)公開披露產權轉讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:
(1)本次轉讓是我方真實意思表示,轉讓標的權屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規禁止或限制交易的情形;對于設定擔保物權的產權轉讓,符合《中華人民**國物權法》、《中華人民**國擔保法》等有關法律法規規定;涉及政府社會公共管理事項的,****政府有關部門履行相關審核、備案等程序;
(2)本次轉讓已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;
(3)我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
(4)我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定,恪守轉讓公告約定,按照相關要求履行我方義務;
(5)我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素,愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方及聯交所造成損失的,我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。標的企業簡況標
的
企
業
基
本
情
況標的企業名稱 **高****公司 注冊地(地址) **市**區國秀路700****中心207室 法定代表人 RYAN BOTJER 企業類型 ****公司(外資) 成立時間 2010-09-03 注冊資本 250,000.000000萬元 注冊資本幣種 人民幣 經濟類型 國有參股企業 公司類型(經濟性質) ****公司(外資) 經營規模 中型 統一社會信用代碼或組織機構代碼 913********196793Y 經營范圍 在**市**區新江灣城F區F3地塊范圍內從事商業、辦公房地產的開發、建設、銷售、租賃、經營、物業管理、停車場管理及相關配套服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 職工人數 0 是否含有國有劃撥土地 否 標
的
企
業
股
權
結
構原股東是否放棄優先受讓權 有人不放棄 序號 股東名稱 持股比例(%) 1 SPRINGS JWNT VII PTE.****. 64 2 **** 36 主
要
財
務
指
標
︵
萬
元
︶年度審計報告 年度 2021 營業收入 33,679.814848 利潤總額 7,789.448767 凈利潤 7,253.906766 資產總計 457,424.522149 負債總計 212,461.953465 所有者權益 244,962.568684 審計機構 ****事務所(特殊普通合伙) 企業財務報告 報表日期 2022-08-31 營業收入 22,715.801191 利潤總額 6,849.151333 凈利潤 5,082.019851 資產總計 432,357.052959 負債總計 182,312.464424 所有者權益 250,044.588535 資
產
評
估
情
況
︵
萬
元
︶評估機構 ******公司 核準(備案)機構 ****集團****公司 核準備案日期 2022-09-20 基準日審計機構 ****事務所(特殊普通合伙) 評估基準日 2022-06-30 項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元) 資產總計 430,929.370000 647,544.700000 負債總計 181,719.920000 181,719.920000 凈資產 249,209.450000 465,824.780000 轉讓標的對應評估值 167,696.920000 內部審議情況 董事會決議 重
要
信
息
披
露其他披露內容 1、標的企業原股東不放棄優先購買權。 2、未放棄優先購買權的標的企業其他股東,應在掛牌期間向**聯交所遞交受讓申請,并按規定繳納保證金。若形成競價,應在競價專場同等條件下行使優先購買權。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價專場同等條件下行使優先購買權的,視為放棄受讓和放棄行使優先購買權。 重大債權債務事項 無。 提示提醒等內容 1、評估基準日存在的未決事項、法律糾紛等不確定因素: ****人民法院民事判決書《(2021)滬0110民初13898號》,判決被告**每日****公司向原告**高****公司支付如下款項:(1)2021年2月1日至2021年2月 3日的租金 40,438.74元;(2)2021年2月1日至2021年2月 3日的物業管理費 6,647.46元;(3)2021年2月能耗費1,105元; (4)裝修期占有使用費1,132,284.75元;(5)免租期租金377,428.25元; (6)支付原告**高****公司律師費 20,000 元。(7)并判決原告**高****公司已收取的租賃保證金1,318,413.75元,不予返還。 上述款項中2-6共計1,537,465.46元**高****公司截止基準日賬面未體現,且截止本報告出具日尚未收到,企業已申請強制執行。評估師通過公開渠道查詢,**每日****公司涉訴事項較多,其中房屋租賃合同糾紛就高達109項,考慮到被告于基準日的實際情況,本次評估未考慮該等款項對評估值的影響,如期后收回,則應調整評估值。 上述款項中的序號7已收取的保證金,本次評估專項審計機構已將其作為不需要支付的負債轉入損益。 2、擔保、租賃及其或有負債(或有資產)等事項的性質、金額及與評估對象的關系; **高****公司于2020年6****銀行**支行、****銀行****公司**五角場支行、****公司**外灘支行、****公司****支行簽署了固定資產銀團貸款合同,貸款額度為2,200,000,000.00元。該借款的****銀行5年期貸款市場報價利率減少24BPS,以企業所擁有的投資性房地產作為抵押物,企業于2020年6月24日首次提款,借款期限為自首次提款日起至首次提款日后180個月屆滿之日的期間。評估基準日**高****公司抵押借款1,695,890,038.00元。 評估師通過現場調查,除上述披露事項以外,亦未發現其他相關事項。但基于資產評估師核查手段的局限性,以及擔保、或有負債(資產)等形成的隱蔽性,評估機構不能對上述事項是否完整發表確定性意見。 3、其他需要說明的事項之第3項 根據企業提供的**市房地產權證《滬房地楊字[2015]第025070號》,附記中記載1幢1-9層和2幢1-5層用于租賃,評估師查閱土地出讓合同及相關的補充協議,未發現有租賃或自持的相關約定,經與企業管理層溝通,管理層明確表示該兩幢房產可以出售,產證登記租賃系該兩幢房屋系租賃給耐克****公司,因承租方耐克去做租賃房產備案,要求被評估單位也要去做租賃備案登記,故該登記是企業主動行為,本次評估系按照能出售進行評估,提醒報告使用者注意。 管理層擬參與受讓意向 否 轉讓方簡況轉讓方基本情況 轉讓方名稱 **** 注冊地(住所) **市**區國秀路88弄42號303室 經濟類型 國有控股企業 公司類型(經濟性質) ****公司(內資) 持有產(股)權比例 36% 擬轉讓產(股)權比例 36% 產權轉讓行為批準情況 國資監管機構 省級國資委監管 所屬集團或主管部門名稱 ****集團****公司 批準單位名稱 ****集團****公司 交易條件與受讓方資格條件交易條件 交易價款支付方式 一次性付款 與轉讓相關其他條件 包括但不限于: 1、對轉讓標的企業職工有無繼續聘用要求:無 2、對轉讓標的企業存續發展方面的要求:無 3、產權轉讓涉及的債權債務處置要求:受讓方須同意本次股****公司債權、債****公司繼續承繼。 4、價款支付條款 本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同生效之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付****銀行賬戶。受讓方須同意**聯交所在出具交易憑證并經轉讓方申請后的3個工作日內將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 5、其他 (1)意向受讓方在充分了解產權標的情況,并在被確認受讓資格后3個工作日內,按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣64464萬元****銀行賬戶,即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認,成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協議轉讓方式的,該交易保證金轉為立約保證金,在簽訂產權交易合同后該立約保證金轉為履約保證金,待受讓方支付剩余價款后,該履約保證金轉為部分交易價款;采取競價轉讓方式的,交易保證金轉為競價保證金,受讓方的競價保證金在簽訂產權交易合同后轉為履約保證金,待受讓方支付剩余價款后,該履約保證金轉為部分交易價款;采取競價轉讓方式的,交易保證金轉為競價保證金,受讓方的競價保證金在簽訂產權交易合同后轉為履約保證金,待受讓方支付剩余價款后,該履約保證金轉為部分交易價款;競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。 (2)信息發布期滿,①如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權,并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同;②本項目涉及到對產權標的具有優先購買權的主體未放棄行使優先購買權的情形,信息發布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人(含行使優先購買權的主體),采取網絡競價——一次報價的競價方式,經具有優先購買權的主體在競價專場對其他競買人的競價結果表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。受讓方被確定后,應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 (3)為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾,如因轉讓方原因,導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時,以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。1)只征集到一個符合條件的競買人:a、在產權交易機構通知的規定時限內,競買人未通過產權交易系統進行有效報價的;b、在被確定為受讓方后,未在3個工作日內簽訂產權交易合同的;2)征集到兩個及以上符合條件的競買人:a、在競價中競買人未提交競買文件的;b、在競價中各競買人均未有效報價的;c、競買人通過競價方式被確定為受讓方后,未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的;3)違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 (4)轉讓方和受讓方應共同配合,于**聯交所出具產權交易憑證后5個工作日內完成產權持有主體的權利交接。 (5)本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 受讓方資格條件 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人或其他經濟組織。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好商業信用,無不良經營記錄。 4、國家法律、法規等規定的其他條件。 5、本項目不接受聯合受讓主體。 6、除有法律法規規定外,標的公司其他股東行使優先購買權的受讓資格不受上述“受讓方資格條件”的限制。 保證金設定 是否交納保證金 是 交納金額 64,464.000000萬元 交納時間 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 信息披露信息披露期 自公告之日起20個工作日 交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:(一次報價)
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